Jogadores presentes: X, Matheus, Siri, Nina, Tutu, Cyber e Gustavo
Depois de muito tempo esperando na taverna do peixe podre, os oficiais da marinha de Sembía foram embora, juntamente com Belack e sua parceira, o contramestre Colin conseguiu embebedar dois goblins porem um fugiu vendo seus colegas caírem apenas com o cheiro da bebida fortíssima comprada na própria tarverna, na tentativa de capturar o goblin fujão uma briga na taverna foi iniciada, o capitão Kron, o contramestre Colin e Kianu ficaram preso na briga enquanto Lothar, Solanacea e Bardok levaram os goblins desacordados consigo e corriam atras do ultimo ainda em pé, Lothar conseguiu utilizar sua magia para encantar o goblin e assim encaminhou o grupo de fora da taverna para o barco com o objetivo melhor obter informações dos mesmos. No caminho pra o barco eles acabaram sendo atacados pelo mestre dos goblins, uma entidade poderosa das trevas que por pouco não acabou com eles, porem conseguiu matar os dois goblins desacordados que lavaram consigo.
Com o grupo reunido novamente no barco, Capitão Kron decidiu que seria mais seguro eles saírem da cidade e passarem a noite novamente na península dos órfãos, chegando la todos se sentiram seguros aos olhares das fartas estatuas de pedras, uma nova rota foi decidida por todos, com as informações obtidas do goblin remanescente que agora se tornará uma aliado, eles deveriam se dirigir boca da enseada do dragão mas antes deveriam procurar Rufus o acolito que os recebera tão bem naquela mesma baía para saber como se proteger de demônios já que era isso que os esperava na enseada.
No dia seguinte subindo o rio em direção ao vilarejo que Rufus disse que morava, eles encontraram sua vila destruída, eles constataram que era mesmo vila de Rufus pois Kianu achou o cajado do mesmo, também observaram que as criaturas que atacaram o vilarejo se tratavam e orcs e que carregavam algo consigo que fazia um grande estrago pela relva. O capitão conseguiu identificar os rastros e todos se puseram a perseguir os orcs autores de tal destruição e eles foram alcançados pelos piratas, carregavam consigo uma enorme gerigonça responsável pela queima da vila e o dano da relva em quem passava ao ser carregada pelos seus brutamontes, o grupo perseguiu as criaturas até se Covil.
Devido ao cansaço da perseguição, Lothar foi o primeiro espreitar o covil sozinho mas logo cessou sua atividade devido à barulhos estranhos, no dia seguinte todos invadiram a caverna escura e logo de cara enfrentaram criaturas semelhantes a tartarugas humanoides e enxames de morcegos que foram vencidos com dificuldade, após isso foi descoberto que no fundo da caverna havia uma cidade orc e que eles estavam realizando um ritual festivo sangrento com os sobreviventes do massacre da vila de Rufus. Colin se disfarçou de orc, foi até o centro do ritual e achou Rufus, ele imitou o que os orcs estavam fazendo para liberta-lo, os orcs estavam pegando uma pessoa em uma jaula trazendo-a dançando até o meio de todos e a matando e se banhando com seu sangue, Colin pegou Rufus fingindo o levar pra o meio de tudo mas seu plano foi por água à baixo quando Rufus se recusou a sair dali sem salvar todos seus companheiros.
Colin foi descoberto e perseguido por vários orcs, enquanto isso Kianu, Arak e Bardok foram tentar operar a geringonça que jazia sozinha em uma parte da cidade, Kron, Solanacea e Lothar esgueiravam pela cidade quando viram um orc sendo perseguido por vários outros, Kron entendeu rapidamente que se tratava do seu contramestre e pressionado por Lothar que perguntava o que fazer, decidiu por tentar salvar seu contramestre, mas ao ver aqueles orcs sedentos de sangue, Lothar se escondeu e Solanacea clamou pela fuga, deixando Kron em uma posição muito delicada.
